به گزارش دیوان اقتصاد، بازار بیمه‌های اتکایی ایران در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای شده که دیگر صرفاً با شاخص‌های سنتی مانند سهم بازار قابل ارزیابی نیست. داده‌های منتشرشده در سامانه کدال و گزارش‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد این صنعت اکنون درگیر رقابتی چندبعدی بر سر سودآوری، کیفیت سرمایه‌گذاری، توانگری مالی و مدیریت نقدینگی است؛ رقابتی که ساختار قدرت در میان بازیگران اصلی را در حال بازتعریف قرار داده است.

در این بازار متشکل از هفت شرکت تخصصی شامل بیمه اتکایی امین، ایران معین، ایرانیان، سامان، تهران، آوای پارس و رایا، شاخص‌های مالی نشان می‌دهد شکاف عملکردی میان بازیگران اصلی در حال افزایش است و برخی شرکت‌ها توانسته‌اند فاصله معناداری با سایر رقبا ایجاد کنند.

در صدر این رقابت، بیمه اتکایی امین قرار دارد؛ شرکتی که با ثبت بیش از ۱۲.۷ هزار میلیارد ریال سود خالص، نه‌تنها عنوان سودآورترین شرکت اتکایی کشور را از آن خود کرده، بلکه از نظر بازده سرمایه نیز در جایگاه نخست قرار گرفته است. این عملکرد نشان‌دهنده بهره‌وری بالای سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت فعال پرتفوی مالی در این شرکت است.

از منظر سهم بازار نیز امین با در اختیار داشتن حدود ۲۹ درصد از حق بیمه قبولی، همچنان بازیگر مسلط بازار اتکایی کشور محسوب می‌شود. تثبیت این سهم در شرایط رقابتی فعلی، بیانگر قدرت شبکه همکاری و اعتماد شرکت‌های بیمه مستقیم به ظرفیت پذیرش ریسک این شرکت است.

اما نقطه تمایز مهم‌تر، وضعیت توانگری مالی است. ثبت توانگری نزدیک به ۸۰۰ درصد برای بیمه اتکایی امین، این شرکت را در فاصله‌ای قابل توجه از سایر رقبا قرار داده است؛ شاخصی که از نگاه نهاد ناظر، معیار کلیدی در سنجش توان ایفای تعهدات و پایداری مالی شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.

در سوی دیگر بازار، رقابت بر سر سرمایه و ظرفیت نگهداری ریسک همچنان فشرده ادامه دارد. بیمه اتکایی ایرانیان با سرمایه ۱۵ هزار میلیارد ریالی در صدر این شاخص قرار گرفته و پس از آن ایران معین و امین جای گرفته‌اند. همچنین در ظرفیت مجاز نگهداری ریسک نیز ایرانیان پیشتاز است و پس از آن ایران معین و سامان اتکایی قرار دارند؛ موضوعی که می‌تواند در میان‌مدت بر سهم بازار این شرکت‌ها اثرگذار باشد.

با این حال، چالش‌هایی نیز در برخی بازیگران دیده می‌شود. نسبت بالای مطالبات به حق بیمه قبولی در شرکت‌هایی مانند ایران معین و آوای پارس نشان‌دهنده فشار نقدینگی و ریسک‌های وصول مطالبات است، در حالی که سامان و ایرانیان وضعیت متعادل‌تری در این شاخص ثبت کرده‌اند.

در بخش خسارت نیز اختلاف عملکرد قابل توجه است؛ بیمه اتکایی تهران بالاترین نسبت خسارت را تجربه کرده و در مقابل، رایا کمترین سطح خسارت را داشته است. در این میان، بیمه اتکایی امین اگرچه به دلیل افزایش ذخایر فنی با زیان عملیاتی بیمه‌گری مواجه شده، اما درآمدهای سرمایه‌گذاری توانسته این اثر را جبران کرده و سود نهایی شرکت را در سطحی بالا تثبیت کند.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد صنعت بیمه اتکایی ایران در حال حرکت به سمت رقابتی ساختاریافته‌تر و مبتنی بر شاخص‌های مالی پیچیده‌تر است؛ رقابتی که در آن توانگری مالی، کیفیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک، بیش از گذشته تعیین‌کننده جایگاه بازیگران خواهد بود و می‌تواند آرایش فعلی بازار را در سال‌های آینده تغییر دهد.

بیمه اتکایی امیندریافت